许俊宰(朴珍荣 饰)(朴珍荣 饰)听到了人鱼沈清(全智贤 饰)的心声,知道了如果自己不能继续爱沈清,沈清的心脏就会停止的事实,于是感到很自责。许俊宰带沈清来到文物博物馆,看到了金聃龄(李敏镐 饰)(李敏镐 饰)的画像,沈清却没有任何关于前世的记忆。沈清准备办一场生日派对,在路上遇见了牟裕兰(罗英姬 饰),马路对面的许俊宰看到了沈清,于是停住脚步等待,许俊宰和母亲终于相见。另一方面,许俊宰的继母姜瑞熙(黄新惠 饰)知道了许俊宰生母牟裕兰在安珍珠(文素利 饰)家做保姆,于是到珍珠家拜访,牟裕兰的态度和话语使珍珠知晓了他们的关系。姜瑞熙杀心渐起,牟裕兰身边潜藏着极大危险。姜瑞熙安排了马大英(成东镒 饰)代替南部长作为许日中(崔政宇 饰)的贴身助理,许致贤(李知勋 饰)欲杀害南部长,后被马大英告诉说,一切的事情都由他来做,许致贤不必亲自出面。