76号枪毙陆小青(陈德容 饰)和其他一些地下党,达文秀(王挺 饰)找到胡双南(王伟光 饰)帮助,使陆小青起死回生。在送小青转移的路上,小青突然因抗生素过敏造成生命危险,达文秀必须到日军医院才能拿到解药。 达文秀冒着生命危险,在日军医院与日军展开奋战。幸得到美云相救才得以解围。陆小青安全脱险,被丹尼医生送往舟山养伤。 双南整天为76号特工组滥杀无辜,加上丝丝被日军召回,使双南整天麻醉在酒精之中。 由于严美云不听从三井安排去76号暗杀地下党,遭到田木围杀,文秀、杨照、秦武奋力解救,美云感动,加上自己也是中国人,决定投奔达文秀,帮助达文秀做一切事。