17世纪,咸镜道疆界,传闻有长得人样的不是人的吸血妖怪闯入,设计要血染朝鲜八道图谋造反,这帮吸血妖怪就是吸血鬼。成伨馆内,韩世厚(李宗泫 饰)跟郑在民(吕珍九 饰)讲述着这段有关吸血鬼血洗都城的故事,他很想见识一下力大如牛有着金刚不坏之身的吸血鬼。郑在民不相信世上有吸血鬼的存在,而他是一个见血就晕的书生少爷,韩世厚开玩笑地认为,郑在民应该跟他互换身份,出身在文官世家才对。虎太被生擒了,画师院原九相一派预谋在边境引起战乱,享受血液的战争被曝光了。画师院内部相信,虎太他们中了埋伏一定是有人告密了,于是派允在到泮村去查探,想知道是不是和人类共存的那些喝禽兽血液吸血鬼所为。大司成大人见不到逃学的韩世厚,命令郑在民必须把韩世厚带回来见他,要知道韩世厚是否在不雅的地方鬼混,于是郑在民就去了泮村树林找韩世厚。在泮村树林,郑在民见到了在阳光下吹笛子的白玛丽(金雪炫 饰),被她深深地吸引了。郑在民犹豫不决时,被毒蛇咬伤了,他只能割破伤口,想让毒血流出来,可是他见血就晕。白玛丽看郑在民受伤晕倒,于是帮他吸出毒血,第一次闻到人类的血,让白玛丽忍不住想要露出吸血鬼的本性,向郑在民咬下去,幸好韩世厚及时出现。成伨馆里的儒生饮食出了问题,个个都拉肚子,都色掌不分清红皂白就把提供肉食的白承勋(安吉江 饰)绑了起来,在烈日下暴晒十天做为惩罚。白承勋是隐居在泮村的吸血鬼,靠着妙药才能在烈日下生存,如果三天吃不到妙药,或者四天内不能喝血,他的身体是承受不住的。郑在民得知白承勋是白玛丽的父亲,更加想帮助他查明真相。韩世厚被大司成罚洗茅厕,一时不愉快地他在饭菜里下了白术,他不想认真学习参加应考,不想自己的人生就这样当一个文官就结束了。白玛丽想要给父亲喂药,没想到被看守的人发现了,差点被他们毒打。郑在民不想白承勋无辜受罚,也不想告发韩世厚,于是他承认是自己在饭菜里放了泄药,没想到韩世厚也主动去承认了自己的过错。郑在民的父亲认为儿子体弱多病,不可能成为一名出色的武将,于是跟赵中久提出联姻之事,要让郑在民娶赵雅拉(吉恩惠 饰)为妻。郑在民心里默默地喜欢着白玛丽,他拒绝了父亲要他成亲的要求,可是他无法说服父亲。韩世厚回家的路上,遇到几个人欺负白丁白玛丽,而白玛丽一点也不畏惧,独自一人与他们周旋,深深地吸引了韩世厚。