董承(李跃民 饰)押送途中被劫刘平落入袁绍(徐丰年 饰)手中
刘平和伏寿(万茜 饰)还有曹丕(檀健次 饰)伪装成押送的士兵和董承一同前往官渡，半路被袁绍派来的淳于琼(李泓瑞 饰)将军拦下，原本淳于琼要杀害所有的官兵，董承告诉他就刘平和伏寿是自己人，并未说明他们二人的真实身份，刘平这次以使者的身份自称，原本曹丕可以被淳于琼的手下杀害，刘平声称他也是自己人这才保住了他的姓名，不过此时曹丕已经受伤晕倒，好在没有性命之忧。刘平的做法让伏寿倍感意外，她不明白刘平为何要救下曹操(谢君豪 饰)的儿子，在身边留下如此大的祸患。
刘平告诉伏寿自己不说明身份，就是不希望被袁绍控制，刚刚逃离郭嘉(王阳明 饰)的视线现在他们终于有机会做一番大事。刘平并没有想到郭嘉早有计策，他给董承下了毒，还没有见到袁绍，董承便毒发身亡，刘平这才意识到是郭嘉的离间之计。淳于琼不信任刘平，又看到董承被毒害，更加怀疑刘平的身份，刘平拿出皇帝的亲笔衣带诏这才保住了性命，他告诉淳于琼这是郭嘉的离间计，一旦他杀害使者，耽误了袁绍的大事，回去之后定无法交代，淳于琼见状不敢擅自动手，只好现将他们带回去。
刘平三人被关押起来，他确实低估了郭嘉，没想到他竟然会对董承下毒，这样一来刘平就失去了和袁绍联系的中间人，郭嘉这样做的目的就是抓到自己私通袁绍的证据，不过即便身陷险境刘平似乎并没有很绝望，他认为能够和郭嘉一较高下的也只有司马懿(韩东君 饰)了。刘平知道郭嘉此举并不是想要置自己于死地，他应该还留有后手，伏寿怀疑曹丕是郭嘉派来的，刘平分析郭嘉不会如此冒险，他不敢将曹操的儿子送至袁绍的军中，一旦他被认出定会招来杀身之祸，那么郭嘉就无法对曹操交代，刘平猜测曹丕是自己偷跑出来的，他没想到伏寿竟然起了杀心，曹操的儿子在身边是最大的祸患，他死在袁绍军中也不会引起怀疑，刘平极力制止她。
就在此时，淳于琼带走了刘平，刘平被蒙上双眼跟着淳于琼来到一处地牢见到了袁绍的军师蜚先生(松原 饰)，面对蜚先生刘平临危不乱，即便蜚先生知道他不是刘平，因为他所查到名叫刘平的人跟眼前的这个人年龄都不相符，刘平承认自己名叫杨平，蜚先生知道他是杨俊(常铖 饰)之子，也知道杨俊是汉室的忠臣，没行到他自断手臂让杨平炸死就是为了将其送入宫中为天子做事。蜚先生已经检查过董承所中之毒，他知道这是郭嘉在半月之前下的毒，而且就是为了要中断汉室与袁绍的联络，却没有料到自己会在袁绍身边。刘平很疑惑，没想到此人对郭嘉如此熟悉，不过正因为如此自己才可以取得他们的信任，不被怀疑是郭嘉派来的人。
蜚先生告诉刘平自己是郭嘉的师兄，这张被毁掉的脸也是拜郭嘉所赐，所以没有人比自己更想让郭嘉死，由此刘平知道蜚先生与郭嘉有深仇大恨，难怪他会听命于袁绍。
曹丕苏醒过来，他承诺如果遇到危险，一定会以曹操的儿子的身份和袁绍作为交换，以此保陛下和皇后平安，伏寿没想到他竟然有如此胆魄，其实曹丕自从见到皇后就对她产生爱慕之情，无奈君臣身份有别，他只能将这份感情深藏心中，他绝对不会让心爱之人遭遇危险。
孔融(李燕生 饰)得知董承去往官渡途中被劫，刘平竟然也去往了官渡，他气冲冲到郭嘉住处质问他这样做究竟为何，郭嘉根本不将他放在眼里，一副有恃无恐的样子，孔融见他的心思全在女人身上，便不再自讨没趣只好转身离开。一切都在郭嘉的掌握之中，只不过他唯一没有料到的事情就是曹丕竟然也跟着前去，在他看来年轻人可以冒险，况且有刘平在，他相信曹丕不会轻易被杀，也许曹丕此次前去自己还会有更大的收获。
荀彧(王仁君 饰)得知刘平落入袁绍之手，也十分担忧，希望郭嘉能够早日救出刘平，但他似乎一点都不担忧，还安慰荀彧，刘平聪慧过人暂时不会遇到危险，定可以找到保命的办法，其实他正是在等待刘平私通袁绍的证据。
司马懿来到邺城，他发现一路被人跟踪，刚好来到城门下又遇到邺城总留守审配(毕海峰 饰)审公的儿子审容严查进城之人，为了摆脱跟踪者，司马懿设计让审容抓了自己。到了大牢中，他告诉审容自己被司空府的人，不得已才故意被他抓进来，他希望审容可以帮助自己顺藤摸瓜找到跟踪者的幕后主使，这样一来就可以断掉曹操安插在邺城的眼线。审容为人比较单纯，没有司马懿那样过人的谋略，他认为相信了司马懿的话，按照他的要求放了他让其引诱跟踪者上钩。果然，审容等人发现了跟踪者，却跟丢了司马懿，审容以为司马懿逃走了，没想到他先自己一步回到指定地点等候。
司马懿告诉审容曹操要害自己的兄弟，所以他希望审容可以帮助自己除掉曹操，审容被他的手足情深感动决定无条件帮助他，还安排了二十个高手供他调遣。审容派出去的探子找到了跟踪司马懿那些密探的藏身之处，于是司马懿和审容带人前去抓捕，幸好有司马懿在，他们才成功抓到那些密探，不过审容在打斗过程中受伤，司马懿为了取得他的信任，谎称他所中的箭上有郭嘉秘制的毒药，毒性很强，审容吓坏了不停地哭泣，这时司马懿拿出了一粒药丸谎称是为了救兄弟的，没想到自己去晚了，审容见状抢下药丸一口服下之后抱着司马懿痛苦，声称自己以后就做他的亲兄弟，这正是司马懿想要的结果，他的计划成功了一半。
回到审容家中，司马懿还为他出来伤口，此时审配回家得知儿子受伤十分担忧，看到他伤势无碍这才放了心，不过得知眼前的人是司马防(夏志卿 饰)的儿子，不听其解释就将他关了起来，审配知道司马懿做过荀彧的教书郎，况且司马家和曹操交情匪浅。审容见状连忙为司马懿求情，毕竟他是自己的救命恩人，而且曹操还杀害了司马懿的兄弟，他怎么可能为曹操做事，审配劝儿子好好养伤，他决定和司马懿好好谈一谈。
满宠(屠楠 饰)向郭嘉汇报邺城据点被毁之事，他以为是审容所为，而郭嘉的话让他大吃一惊，郭嘉知道那些人是跟踪司马懿被发现因此被抓，就凭审配和审容还不足以对付他们的人，只有司马懿才有这样的本事，不过郭嘉胸有成竹的告诉满宠，自己已经另派高手前往邺城监视司马懿。