故去多年好友再度出现无头女尸案仍无进展叶靖奇(俞灏明 饰)和田继业在饭馆讨论案情,发现目前的线索全部断了,还有一帮人暗算着自己。两人怀疑刘二公子(章宇昂 饰)和命案有关,但没有证据的情况下,只能顺着小翠花这条线索走,找到无头女尸的头。叶靖奇本想让有心事的田继业喝酒,最吧自己灌醉了。田继业带着叶靖奇回到住处,刚好田守诚(施京明 饰)来找田继业,告诉田继业沈曼(黄薇 饰)的生日会特别邀请了田继业,田守诚极力撮合田继业和沈曼,还让田继业照顾好喝醉的朋友(叶靖奇)。田继业面对这田守诚,心存敬爱,却也仍旧颤栗。这是因为一段往事。1925年的时候,上海工人大罢工。社会一片混乱。当时的田继业和李炳君(陈小春 饰)还是社会阅历浅的年轻人。李炳君想要借用田继业叔叔是大法官的背景,借车往租界里面运弹药。田继业保证帮李炳君的忙,就将事情全盘告诉了自己最信任的叔叔田守诚,拜托叔叔帮忙。不想田守诚将田继业灌醉,并将他锁在了房间里。虽然田继业在当时还是家中佣人的何如是(杨雪 饰)的帮助下,从窗口搭的梯子跑了出去,但赶到约定地点的田继业,只能眼睁睁的看着好友因为自己的原因死在自己面前。田继业心中的大厦轰然倒塌,心中最信任的人出卖了自己,而自己出卖了好朋友。作为大法官的田守诚不认为自己做错了,他认为法律是天,没什么可以大过天,他要让田继业做一个冷静的旁观者。田继业正是冲动热血的年纪,不能理解田守诚的做法。田继业因为李炳君之死,感到绝望,何如是为了安慰田继业,面对田继业想要两人一起抚育新生命的表白,将自己交给了田继业。之后田继业因参加非法激进的恐怖活动,被抓进了监狱,田守诚为了让田继业躲避风头,将田继业保释出狱之后送出国外深造,并答应自己会照顾好何如是的。田继业走之前告诉何如是在自己房间的桌子上留了一幅画,让何如是一定要等自己回来。然而等田继业回到上海,何如是却变成了现在的样子。是以田继业对何如是敬爱却又害怕。叶靖奇清醒之后,忘了自己醉的时候做了什么。田继业趁机诈叶靖奇,套出了让叶靖奇来找自己的人是沈曼。田继业参加沈曼的生日会,两人逢场作戏。沈曼让田继业将自己带离家里,到了自己和同志接头的地点,让田继业离开不用接自己。田继业到警察局打听无头女尸案的进展,得知还没有找到尸体的头,没能得到有用的线索。却在离开时,看到了自己记忆里已经死去多年的故友李炳君,多年没见的两人见面分外激动,约好晚上见面。田继业离开警察局,发现局长亲自带人设路卡抓人,意识到不妙的田继业立刻开车回到和沈曼分开的地方,提醒沈曼情况危急,开车将沈曼安全送回家。并劝告沈曼不要过多参与这个混乱的社会。田继业从局长处得知第三次围剿开始,要抓捕中央军。