张为农(柳小海 饰)在振东茶社联系不到“血狐狸”,便和唐七(单英哲 饰)扮成商人潜入四面山探听情况。在叶兰香(姜宏波 饰)家,他们遇到赶来检查的民兵刘忠(蒋楠 饰)。刘忠责怪叶兰香没有向他报告有陌生人进山的情况,并警告张为农和唐七,让他们赶紧下山。感觉山里的形势也很紧张,张唐二人匆匆离去,又一次错过了和“血狐狸”联络的机会。不想坐等机会的“血狐狸”带着朱大顺(张日辉 饰)回重庆,计划去和“狼”约定的第二个接头地点振东茶社探听虚实。途经一家茶馆,朱大顺的国民党特务身份被人认出。
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