朱一书(吴樾 饰)写了一封信给老师刘济民(陈之辉 饰),他在信中披露程云轩(杜志国 饰)和庞县长勾结的内幕,欲在刘济民的帮助下对付程庞两人。国华负责为朱一书送信,焦亮在程云轩的指使下带了一伙手下拦住了国华,两人有血海深仇,国华的母亲被焦亮纵火烧死,他一直想找焦亮报仇,如今焦亮送上门来了,他自然不会错过这个机会。焦亮有备而来带了许多手下,国华的同伴相继中枪身亡,焦亮一枪击中了国华的额头,国华缓缓倒在地上,带着未了的复仇愿望离开了人世。曾石洛(刘乃艺 饰)听到枪声赶到事发地点,背走了已经死亡的国华,送到朱一书办公的地点。季东海(雷牧 饰)认定曾石洛是凶手,朱一书相信曾石洛的为人,他没有给季东海抓捕曾石洛。老山羊是朱一书的手下,他因为被程云轩威胁,逼不得已时刻监视朱一书。程云轩知道国华离开警队送信,正是老山羊报的信。老山羊为国华的死悲痛内疚,他悄悄给国华上香,自责害死了国华。程云轩除掉了国华,指使焦亮想方设法引诱朱一书进入埋伏圈,朱一书已经成了程云轩为官路上的绊脚石,程云轩决定除掉朱一书。焦亮在山中布下埋伏,离开山中找到了在草地上放羊的甄珠。警方正在通辑焦亮,甄珠认出了焦亮是逃犯,焦亮从甄珠手中夺走了羊群,离去之时故意公布自己杀了几个警察。朱一书找到了丢了羊的甄珠,他听完甄珠讲述的丢羊过程,带领所有手下往焦亮离去的方向追去。焦亮把朱一书为首的警方引入一线天山谷,朱一书一方遇袭损失惨重。焦亮在一线天大约埋伏了上百人手,此次他有备而来,抱着必须除掉朱一书的决心。朱一书的手下死伤大半,老山羊假装与朱一书并肩作战,他趁着朱一书全神贯注应敌,从身上掏出一把匕首,出奇不意往朱一书身上捅了过去。朱一书身体中刀感到一阵剧痛,他扭过头发现袭击自己的人竟然是老山羊。
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