戚本礼(戚玉武 饰)代表市府广播管理科邀请苏若水(戴娇倩 饰)担任电台播音员。苏若水婉拒。戚本忠(于震 饰)一方面顾及兄弟亲情,另一方面也觉得戚本礼说的有道理,最终同意让苏若水去当播音员。通过监听线路,军统特务泰汝芬、向书荣也听到了戚本忠的政治态度,泰汝芬极度失望,决定撤销对戚本忠的监控。戚本礼据理力争,认为大哥就是狡猾的“漓江”。桂林广播短波电台开通一档特别节目《最后的话》,桂剧名伶苏若水和戚本礼担任播音员。此节目一经播出,反响强烈。戚本礼的心思却不在播音上,对苏若水念念不忘。苏若水借口排演新戏离开电台播音员的岗位,其实是为了躲避戚本礼。戚本礼告诉戚本孝(任东霖 饰)说大哥中毒导致瘫痪,戚本孝不相信,他说,我只是比你更早看清了戚本忠的本质而已。在桂林没人比他毒。戚本忠果然是装病,目的是坐等日谍、汉奸浮出水面。毛巧儿(王昌娥 饰)看出戚本礼与戚小玉(杨思琦 饰)貌合神离的夫妻关系,怨声载道。戚本礼不胜其烦。军统特务秘密调查在桂林的文化人,将诸葛先生等左翼戏剧人的名单交给省政府主席办。白先德刚刚调任省政府主席办,新官上任三把火,命警察局长李佩玉(高宇航 饰)查处苏若水的戏园子,抓捕诸葛先生,禁演《梁红玉》。戚本忠得知此事火冒三丈,派人解救诸葛先生的同时,派一个班的兵力保护戏园子,他要明明白白地告诉桂林所有人,谁要敢动他的女人,他就跟谁不客气。
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