朱玉琼(邬君梅 饰)抱怨王沐天(付辛博 饰)起得太晚,但是王沐天却让她好好理解自己。桑霞(李小冉 饰)想要出去找王敦凯(杨镒 饰),还说要取消王沐天对公款的使用权。王沐天拿出报纸告诉桑霞,自己开了一间娱乐公司,还说让桑霞做总经理,自己做助理。桑霞对王沐天很生气,便斥责了他。朱玉琼看到自己的儿子被她训斥,心里很不舒服,暗示桑霞支持沐天工作。罗萍回到家里,季家鸣(祖峰 饰)看到她神色不对,就询问她任务的完成情况。罗萍向他抱怨自己工作太累,季家鸣为她按摩安抚她的情绪。翌日,罗萍醒来,看到在自己身边装睡的季家鸣,心情复杂。她叫醒了装睡的季家鸣,问他对自己是不是真心,看季家鸣没有回应自己。她冷漠起身向季家鸣报告自己的任务完成情况,季家鸣完全没有顾及罗萍的心情,只顾着知道关于自己的信息。罗萍心灰意冷,穿戴好后离去。酒店人员向季家鸣汇报上海会馆人员失踪的事情,他安抚手下不要在意,这不关酒店的事。法尔福来到会馆,质问季家鸣酒店客人失踪的事情,暗示是军统所为。法尔福很生气,警告季家鸣不要在法租界惹事,不要让他管多余的事情。看到季家鸣没有多余的反应,法尔福当众宣布会馆暂停营业。法尔福来到银行找王敦凯,王敦凯以为他是为自己退休的事而来,就保证新经理会照顾法尔福的账户。法尔福告诉王敦凯要乘机赚一笔,王敦凯感谢法尔福,还拿出娱乐公司的会员卡给他。王沐天带着桑霞来到公司,王经理乘机让王沐天帮忙找点棉衣。王沐天乘机从他身上换取消息,看着王沐天变得成熟老练,桑霞露出了笑容。王沐天为桑霞准备了房间,桑霞很满意,也越来越相信他。手下告诉季家鸣王沐天娱乐公司开张的消息,季家鸣看到公司经理的名片,若有所思。季家鸣拦住回家的王敦凯,王敦凯心有不安,但只得上了季家鸣的车。季家鸣暗示王敦凯此行的目的,让他好自为之。王家大宅内,朱玉琼因为王敦凯的晚归而心神不宁,洪母这而调侃她。季家鸣暗示王敦凯,让他告诉自己关于秋洛克的消息,威胁他不要坏了自己的事。王敦凯用利于季家鸣的消息来和他交易,得知是关于自己上司陈老板的安全问题后,季家鸣动了心,但还是不动声色。王敦凯告诉季家鸣陈老板贴身手下被捉走的消息,让季家鸣小心他。季家鸣得到消息后,只好放了王敦凯。罗萍满心欢喜回到饭店,结果季家鸣却又给她安排了新的任务。罗萍关心季家鸣,但被季家鸣的行为伤了心。军统上海特务头目陈老板被杀,上海陷入了一片腥风血雨。由于季家鸣早有准备,逃过了一劫。王沐天和桑霞只得利用自己的情报信息网,破坏汪伪份子特务网。日本偷袭珍珠港事件爆发后,太平洋战争爆发。望梅得知日军进军各国租界的消息,很担心戴维斯的安危。她打电话到纽约时报,结果得知戴维斯被日本人扣押了。正巧,师长请望梅吃饭,望梅乘机要求他帮助自己解救戴维斯。但是师长面露难色,委婉拒绝了望梅。望梅很生气,将师长拒之门外。望梅找到朱玉琼给她写的信件,给王沐天打去电话,希望他能够帮自己救出戴维斯,王沐天也答应了。王沐天从日本人那接出被扣压的戴维斯,戴维斯为沐天和桑霞送来了他们需要的电台。王沐天和桑霞的关系也越来越默契,像姐弟又像战友。洪望楠(王耀庆 饰)把在报纸上看到的战巡告诉多颖,和她分享自己的喜悦。望楠关心多颖,让她搬到厂里的医院去住,多颖很开心,但为了陪在望楠身边,她还是拒绝了这个要求。