东方案的调查，让整个东方厂发展计划泡汤了。考虑到妻子在主抓东方工作，魏庭坚(施京明 饰)为了避嫌，要关汉生代替他打电话呈报东方案情。关汉生打电话向老关长(高明 饰)做了一番特别的陈述。他说出了东方案的复杂性，主张既处罚又挽救。老关长沉思良久，做出了酌情处理的指示。张怀兵把一份“东方现代化转型设想”和一份合资框架协议摆在鞠永昌(储智博 饰)面前，让他考虑。经过痛苦的思考，鞠永昌前往市政府找舒岚，里经过研究，同意了鞠永昌的建议，接受了高地集团提出的对东方进行现代化转型的设想。关汉生独自去了南方F市。之前，关汉生得知，五年前老厝(张喜前 饰)从那里来到江汉市的，他跟所有人隐瞒了这段经历。当地海关缉私局给关汉生调查提供了方便，但奇怪的是，南方这座城市根本就没有老厝的记录，再查张怀兵，也没有。他迷惑了。