司马懿(吴秀波 饰)欲推行新政才女柏灵筠(张钧甯 饰)现身
曹丕(李晨 饰)登基后，大肆册封有功之臣，武将之中，夏侯惇(杨涵斌 饰)为大将军，曹仁(常晋 饰)为车骑将军，曹真(章贺 饰)为镇西将军;文臣中，陈群为尚书令，司马懿为御史中丞，司马孚(王东 饰)为中书郎。丁仪(栾浚威 饰)自知罪责难逃，自缚双臂于大殿之上请罪，曹丕知道丁仪这么做就是想在史书上留下点好名声;曹丕偏不让丁仪如愿，下令将丁仪家族男性尽数斩首，女性发配充官妓。
登基大典过后，曹彰(郭洺宇 饰)带曹植(王仁君 饰)逃回各自封地，曹丕心怀仁义不忍再兄弟相残，便随两兄弟而去，不再理会。太后十分怜爱曹植，曹丕任由曹植回封地这件事令太后很不开心，批评曹丕挤兑兄弟;无论曹丕如何辩驳，太后就是不听。
因曹丕下令辍朝，司马懿下朝后回府与司马防(张志忠 饰)商量推行新政的事，如若由司马懿带头推行文臣制度，那些武将肯定会第一个跳出来反对，这件事只有让士族大夫气头才有成功地可能。司马防拿出自己费尽心思才得到的蔡邕字帖交给司马懿，那些士族大夫痴爱蔡邕字帖入迷，苦于战事纷争蔡邕字帖多被损毁，只有其女蔡文姬手中还有收藏。
司马懿拉着那盒字帖去找钟繇(徐敏 饰)，钟繇看见蔡邕字帖眼睛都在发光，连连赞叹蔡邕书法奇绝。司马懿照搬司马防的话夸赞蔡邕字帖：笔法奇绝，骨气洞达，精彩飞动，气凌百代，钟繇频频点头同意。司马懿将字帖赠送给钟繇，本希望钟繇可以当那只出头鸟带领士族大夫，替自己推行新政。钟繇知道这出头鸟不好当，婉言拒绝后回赠给司马懿八字箴言：只可制衡，不可掣肘。
司马懿谨记在心，回到家后立刻闭门入书房书写新政;深夜，陈群带着一个包裹来找司马懿，司马懿看着包裹内物体形状眼熟，等陈群解开包裹露出里面的描金木盒以及盒中蔡邕字帖，司马懿才看出这是自己送给钟繇的。
陈群似乎并不知道字帖来历的源头，拿着字帖似献宝般给司马懿看，司马懿顺应陈群的好意，推脱几句便将字帖收下。陈群此次前来，是为了推行新政一事，陈群已经写好了奏章，想出了九品官员的制度;想法很新颖也适合推行，但陈军觉得有些地方还需要修改，所以特来找司马懿商酌。
两人彻夜商酌奏章，直到天亮才将奏章修改完毕。司马懿拿出字帖又回送给陈群，并把字帖曲折的历程告诉陈群。陈群略感尴尬，捧着字帖向司马懿致谢。
曹操(于和伟 饰)死前，曾有郡守向其进献才貌双全的女子柏灵筠，可惜柏灵筠还没见到曹操，曹操便已经崩殂。曹丕将此女留下，给出柏灵筠三条可供选择的路，一条是暗路，两条则是明路。
柏灵筠聪慧敏捷，知道曹丕不会让自己选择前两条，主动要求走暗路。曹丕与司马懿曾是生死相托的朋友，如今曹丕登基司马懿作为臣子一斤不再是生死朋友那么相近，司马懿又是聪明得不会犯错的人，因此曹丕需要一个人去监视，而这个人就是柏灵筠。
柏灵筠对司马懿起了好奇心，请求曹丕借给自己几个校事府的人，先查清楚几件事，再让自己见一见司马懿;曹丕点头同意。