刘贵人篡改怨歌行郭照(唐艺昕 饰)出手责罚刘贵人
司马懿(吴秀波 饰)决定帮邓艾(刘凌志 饰)撬开宗亲们的“虎口”，让邓艾来“拔牙”收田。宗亲虽然势力强大，但无宗亲军队驻守，恰好贾逵(王琇强 饰)正在带兵，可以带一万兵力去谯县驻守，帮一把邓艾。因屯田之策实施，谯县有许多宗亲带头闹事，邓艾下令抓了闹事出头者三十五人，派兵押送至交给廷尉处理，其余的人都赐了二十廷杖又放回。
当地官吏带着夏侯玄(程诚 饰)以及小部分兵力来到邓艾衙门口，询问抓捕宗亲之事。邓艾紧张得又说不出话，子夜(赵昕 饰)急忙拿起水瓢敲了敲缸，示意邓艾不要紧张，给了邓艾一个肯定的眼神。邓艾坚定了心开口反驳，这些公田本来就是公家的，宗亲私自占有就是触犯法律，理应交给廷尉处置;而屯田令不受当地官员管束，可自行处置阻止屯田之策实施之人。夏侯玄哑口无言，带着兵原路折回。
曹真(章贺 饰)、曹洪(陈之辉 饰)等人为了田地被抢的事气得不行，围在夏侯惇(杨涵斌 饰)病榻前闹腾，夏侯惇被扰得无法静心养病，只好第二日来到司马府见司马懿。夏侯惇赠给司马懿一句话，水至清则无鱼，意在言明新政急不得。司马懿知道夏侯惇是在维护宗亲，搬出当初赤壁之战与现如今孙刘反目、大魏国内民不聊生来反驳;夏侯惇担心新政会变成乱政，这才前来问候司马懿。
两人闲谈完毕，夏侯惇拄着拐杖走出屋没几步，突然向后一仰倒地不起，嘴唇发白双目紧闭。司马懿连忙叫来侯吉(来喜 饰)弄醒夏侯惇，一探鼻息夏侯惇已经死了，司马懿感叹自己真是被夏侯惇坑死了。
夏侯惇死在司马府的消息立刻传开，司马懿跑到曹丕(李晨 饰)面前禀明事实，然而宗亲正好没由头闹事，不管真相还是假相，起了头在夏侯府闹事。曹丕下令在邺城东门为夏侯惇送信，司马懿和陈群随行。
皇宫内，两位刘贵人正在陪曹丕玩弹棋，太后和甄宓(张芷溪 饰)突然驾到，曹丕吩咐刘贵人先躲在里屋内。太后为了曹丕实施新政而收缴宗亲霸占的公田而来，宗亲们知道太后心软，只要曹丕被太后说到松口，就会去求太后懿旨废除新政。曹丕坚定不移拒绝收回新政，如若太后觉得宗亲吃亏，那便让宗亲们去攻打刘备(王伯昭 饰)和孙权(丁海峰 饰)，孙、刘二人有万亩良田，比中原的残破田地要好得多。
太后又提出立甄宓为皇后，曹叡(刘欢 饰)为太子，曹丕婉言拒绝。甄宓懂事地跪下请辞，太后拉着甄宓声泪俱下，曹丕不愿意立后就是因为当初曹植(王仁君 饰)求娶过甄宓。曹植和甄宓曾经的事，一直都是曹丕心里的一根刺。太后见曹丕这也不肯那也不肯，气得拉着甄宓便走。
曹丕当即命施淳(尹国华 饰)去尚书台传旨，后宫不得干政，群臣不得奏事太后，后族之家不得辅政之权。司马懿和陈群立刻将旨意草拟一番，等曹丕审核过后颁发昭告天下。
刘贵人偷听到甄宓与曹植有故事，回宫后不顾曹丕后宫不得干政的旨意，偷偷送信给曹真询问甄宓与曹植的往事。既然曹真把自己送进皇宫，就要把自己送上皇后的位置。
第二天一早，甄宓和郭照携手同游，经过一处宫墙旁，几个宫人一边打扫水池一边唱着歌。甄宓听到一段后猛然回头，郭照立刻命人传来宫人询问，得知此歌名为怨歌行，是宫中一位夫人所作。甄宓瞪大了眼睛，简直不敢相信。
曹丕也听说了怨歌行，召来宫人详细询问。刘贵人在一旁添油加醋，故意诬陷甄宓和曹植，惹怒曹丕将曹叡与甄宓分开，曹叡被带到郭照处暂住。刘贵人好不容易就快扳倒甄宓，谁知曹叡又被送到郭照那儿去养着，这不是给了郭照成为皇后的有一个砝码么。
正当刘贵人在自己宫内谋划如何陷害郭照时，郭照抓着刘贵人宫中的一位宫人，前来问罪刘贵人。宫人已经招认是刘贵人篡改怨歌行，诬陷曹植和甄宓有私。刘贵人自恃是汉朝公主，要求郭照称自己为公主，郭照以贵嫔身份压制刘贵人，因贵嫔位次皇后，有权处置宫妃和宫人，郭照下令杖责刘贵人二十。
刘贵人伏在地上挣扎，其妹妹刘贵人二号得到宫人眼神示意，跑到曹丕面前跪求曹丕去救刘贵人。曹丕问起郭照为何会责罚刘贵人，刘贵人二号嗫嚅许久才说出了真相。曹丕来到郭照宫中，郭照主动席藁戴罪跪在地上;曹丕知道郭照审出了真相，也是为了保护甄宓和曹叡才擅作主张责罚了刘贵人，因此并没有责罚郭照，反而与郭照更加恩爱甜蜜。
曹叡获得曹丕允许，连忙跑回甄宓宫中，甄宓正拿着银针挑弄烛火，听见曹叡声音立刻丢下银针迎上前，分别的母子重聚，紧紧拥抱着。