1938年，淞沪会战打响，上海由天堂变成战场。11月11日，上海沦陷为日本殖民地。普济洲的婚礼也在同一天如期举行，这是普姚两个家族的联姻，也是普济洲父亲擅自做主决定的。为了摆脱旧式婚礼的枷锁，普济洲丢下新娘姚嘉丽(张静静 饰)，孤身前往码头，踏上前往中国驻奥地利领事馆就职的路上。之前，普济洲很想参军报效祖国，父亲劝说目前国家外交上更需要人才，于是，普济洲决心去领事馆贡献自己的一份力量。这一年，德国入侵奥地利，奥地利政府被希特勒的威逼利诱，毫无抵抗就屈服了。普济洲和一名外国女人躲进街边电话亭避雨，同来躲雨的小偷偷走了外国女士的钱包，普济洲见义勇为，帮她夺回了钱包。外国女士感谢普济洲，两个人互相告诉了名字。当普济洲返回电话亭时，才发现自己的行李被偷走了。普济洲到领事馆报到，副总领事鲁怀山(陈宝国 饰)对普济洲家庭背景了如指掌，认为普济洲是靠关系，走后门来这里任职的，由于前几任关系户都给鲁怀山惹了很多麻烦，所以鲁怀山并不待见普济洲，并把他冷落在自己朋友的房子里，不给他安排工作，普济洲对此很是郁闷。德国党卫军在奥地利横行霸道，普济洲在街上遇见了德国党卫军的汉斯少校，汉斯得知普济州(王雷 饰)是中国人后，挑衅说奥地利人已经成为德国人，中国人不久将变成日本人，普济洲反击说中国人永远都是中国人，因为奥地利用鲜花迎接德国，而中国却用炮弹反击日本。汉斯由此对普济州留下了不好印象。由于没有工作安排，普济洲在奥地利吃喝玩乐，好好享受了音乐之都维也纳。几天后，鲁怀山叫来普济洲，考问他领事馆相关专业知识，普济洲答不上来，鲁怀山想借机将他赶走，普济洲再三承诺，一定用心学习专业技能。鲁怀山晚上去欣赏著名小提琴演奏家海伦米歇尔的音乐会，普济洲这才知道，前几天邂逅的外国女人就是著名小提琴演奏家海伦米歇尔。小提琴手罗莎(Natalia Germani 饰)也来听演奏会，她的梦想是有朝一日可以成为海伦米歇尔那样出色的小提琴家，由于罗莎的长相酷似海伦米歇尔，被音乐会的安保员误以为是海伦米歇尔，被殷勤的引进贵宾室休息，并热情的招待她，罗莎百口难辩，只好借着上厕所的机会溜走了。