普济州(王雷 饰)在鲁怀山(陈宝国 饰)的帮助下成功送走了克庞贝先生，引起了德国秘密警察的震怒。他们加紧展开了针对犹太科学家的报复行动，血腥的暗杀让恐怖的气氛在维也纳进一步蔓延。犹太抵抗组织决定让大卫接受集训，准备刺杀汉斯的行动。普济州按“海伦”小姐的生日，给罗莎(Natalia Germani 饰)买了蛋糕过生日。没想到鲁怀山突然到来，再次逮到“海伦”住在普济州家，恨铁不成钢，给了普济州一巴掌。在鲁怀山的再三劝说下，普济州同意自己离开，由副总领事替他照顾“海伦”。普济州不知该如何向“海伦”告别，罗莎也意识到谎言和欺骗造成了后果。鲁怀山亲自送普济州登上了回国的列车。汉斯去找鲁怀山耀武扬威，想用犹太科学家的暗杀，压制领事馆发放签证。鲁怀山拿外交辞令跟汉斯对话，进退有据，使汉斯不敢轻举妄动。