普济州(王雷 饰)与嘉丽、鲁怀山(陈宝国 饰)带着唯一一张签证来到罗莎(Natalia Germani 饰)母子的藏身之处,想要劝服罗莎现行离开,孩子由他们保证安全。但罗莎放不下孩子,不愿离开。普济州只好让她用这一张签证去海关处试试,能否同时让着母子俩安全离开。罗莎动摇。在仅剩的时间里,普济州和嘉丽只得步行护送罗莎母子艰难前往海关。汉斯的鹰犬却在前方持枪阻拦,不许他们搭乘马车。眼看时间就要来不及了,好在半道碰到放心不下她们来送行的鲁怀山,得知汉斯对他们做的一系列不耻的行为,鲁怀山庆幸自己的出现。因为有鲁怀山与普济州一行人的帮助,使罗莎赶在最后一刻通过检查登上了火车,她将孩子留给普济州和嘉丽照料。1945年5月7日,德国宣布投降。落魄残疾的汉斯沦为乞丐,在街头表演着简陋的魔术,孤独凄凉、无人问津。同年8月15日,日本也宣布无条件投降,中国艰苦卓绝的抗战,也终于取得了胜利。罗莎和她的孩子,与普济州、姚嘉丽(张静静 饰)和他们的孩子,幸福地生活在一起。