刘铭传(刘德凯 饰)即将离台，台湾岛上至官绅下至普通百姓都依依不舍，集体相送。为示无私，刘铭传狠心拆散了刘朝宗(苗亮 饰)(苗亮 饰)与阿妹(张一 饰)，将其带回老家。南澳岛上刘永福(常戎 饰)未雨绸缪，积极备战，而王都司(方野 饰)玩忽职守，被刘永福捉了个正着，遭到了严厉训斥。在极其艰苦的环境下，刘铭传率领岛上官兵不仅重修了炮台，研制了火药，自制了地雷，而且制定了详细的《守岛方略》，这些，都为他日后参与台湾保卫战打下了坚实的基础。日本政府邀请北洋水师访问日本，武器是士兵的生命，一名清军士兵把裤子晾在大炮上时，正巧让伊东佑亨看见，从而坚定了其战胜清国的决心。日本上下一心，其对外扩张的野心让邓世昌(那志东 饰)等人不寒而栗。光绪(彭大维 饰)帝(刘冠翔 饰)下令强制让新任台湾巡抚邵友濂(杨敏虹 饰)把海防协饷上交国库，邵友濂将本来用于购置海防大炮的银子全数上缴。此时，为了防备日渐强大的日本，大清急需购置快速艇，巩固海防。但银子却被西太后(潘虹 饰)拿去修了刚刚从清漪园更名的颐和园。