光绪(彭大维 饰)皇帝在西太后(潘虹 饰)的压力之下最终同意跟日本议和，李鸿章(李雪健 饰)会见德璀琳，命其赴日议和。而日本方面顶住国际舆论关于旅顺大屠杀的强烈反响，等清国求和使臣的到来。但是伊藤博文(下元史郎 饰)确认为现在谈判为时过早，只有彻底消灭北洋海军，才能使外务省的条件变成事实。日本驱逐了清国全权议和代表德璀琳，光绪帝(刘冠翔 饰)和众臣商议后，决定改派张荫桓、邵友濂(杨敏虹 饰)代替德璀琳为清廷全权议和代表。日本军舰封锁刘公岛、威海卫，丁汝昌(姚岗 饰)急电李鸿章请求出海应敌，但被驳回。联合舰队配合陆军攻占威海卫刘公岛东西炮台，北洋海军的覆灭已成定局。特使张荫桓、邵友濂非常迫切要求马上和日方开议，立即停战，但日方只同意跟恭亲王(姬麒麟 饰)或者李鸿章谈判。日军全歼北洋水师，大获全胜，并驱逐来日议和的张荫桓和邵友濂。日本已不满足眼前战果，大军直逼澎湖列岛，兵临台湾。李鸿章受命前去日本议和，却因谈判尺度问题与光绪皇帝无法达成一致，迟迟不肯起程。