朝廷把左宗棠(刘文治 饰)调离两江总督，命南洋大臣曾国荃(安瑞云 饰)任其职。极力主战的左宗棠回京后拜访醇亲王(李琪 饰)，希望能重回江南，但孙毓文却弄权将其拉入军机处，不让他“独善其身”。法国签约后随即反悔，挑起“观音桥之变”。朝廷令张佩纶等人立即出京帮办军务。命刘铭传(刘德凯 饰)以巡抚衔督办台湾事务，他慨然受命。李鸿章(李雪健 饰)估计法国有可能派舰队进攻大沽口，希望刘铭传留在天津帮办军务，被其婉转拒绝。李鸿章不无失落，仍支持军械军火给刘铭传。法国要求七天之内清国付清全部赔款，否则他们的舰队就要封锁海峡，曾国荃坚决一分钱不给，并让刘铭传七天之内赶到台湾。战事将起，日本等列强意派军舰到台湾海峡观战，以探清国海军战力虚实。此时，驻扎台湾的守军已集中了湘淮各军五名提督。刘铭传刚刚到任，就逮住了与他有宿怨的福建陆路提督孙开华(陈之辉 饰)的部下，炮兵营官杨得标(宋庆 饰)在军中嫖妓。按规定，军中嫖妓立斩不赦。